2006年11月20日 セコム株式会社 第三者割当増資引受による能美防災株式会社の子会社化 および業績予想（連結）の修正に関するお知らせ 　当社は、本日開催の取締役会において、能美防災株式会社（６７４４、東京都千代田区、代表取締役社長　田上征）の行う第三者割当増資を引受けることを決議いたしました。これにより同社は当社の連結子会社となりますので、下記のとおりお知らせいたします。 　また、本件子会社化により、平成19年3月期（平成18年4月1日〜平成19年3月31日）の業績予想（連結）を修正いたしましたので、併せてお知らせいたします。 記 　 １．株式取得の理由 　当社はこれまでも能美防災株式会社の筆頭株主として提携関係にありましたが、今後、両社が互いに有する防犯技術・防災技術を融合した競争力のある独創的な新商品の開発により新市場の開拓を推進し、両社それぞれの得意分野に資源を集中して、防犯機器の製造委託や共同開発を行う等、同社との提携関係を一段と強化し、当社グループの更なる業容の拡大、収益性の向上、株主価値の増大を図るため、第三者割当による新株式発行を引受け、同社を子会社化することと致しました。 ２．能美防災株式会社の概要（平成18年3月31日現在） (1) 商号 能美防災株式会社 (2) 代表者 田上　征 (3) 本店所在地 東京都千代田区九段南4丁目7番3号 (4) 設立年月日 昭和19年5月5日 (5) 主な事業内容 総合防災サービス (6) 決算期 ３月 (7) 従業員 1,312 名 (8) 資本金 6,272 百万円 (9) 発行済株式総数 42,332,771株 (10) 主要株主 および 持株比率 セコム株式会社 能美防災代理店持株会 能美防災従業員持株会 能美防災取引先持株会 株式会社三菱東京UFJ銀行 28.6% 3.6% 3.4% 3.3% 2.7% (11) 当社との関係 資本関係 当社は能美防災株式会社の発行済株式の28.6%を所有しております。 人的関係 役員2名兼任 取引関係 当社は能美防災株式会社より製品を仕入れております。 (12) 業績の動向   平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 売上高 62,964百万円 63,801百万円 64,724百万円 売上総利益 15,272百万円 15,786百万円 16,028百万円 営業利益 927百万円 1,295百万円 1,442百万円 経常利益 1,170百万円 1,445百万円 1,670百万円 当期利益 419百万円 707百万円 771百万円 総資産 58,659百万円 56,051百万円 56,307百万円 株主資本 25,511百万円 25,946百万円 26,662百万円 ３．第三者割当増資の引受の内容 同社の行う第三者割当増資に当社が応じ、同社の普通株式18,500,000株を取得するものです。 ・取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 （１） 引受前の所有株式数 12,098,640株 （発行済株式総数の 28.6%） （２） 引受株式数 18,500,000株 （３） 引受価額 14,060,000,000円 （1株当り760円） （４） 引受後の所有株式数 30,598,640株 （発行済株式総数の50.3%） 引受価額については、能美防災株式会社における当該増資に係る取締役会決議の直近取引日までの1ヶ月間（平成18年10月18日〜平成18年11月17日）に東京証券取引所が公表した能美防災普通株式の普通取引の終値の平均値を参考として、1株当たり760円（ディスカウント率5.8％）となりました。 ４．株式取得の日程 平成１８年１１月２０日 当社取締役会決議（株式取得の承認） 平成１８年１２月　４日 第三者割当増資申込期日 平成１８年１２月　５日 第三者割当増資払込期日、株式取得日 ５．業績の修正について 　能美防災株式会社の子会社化に伴い、平成18年11月9日付にて発表した平成19年3月期（平成18年4月1日〜平成19年3月31日）の業績予想（連結）を下記のとおり修正いたします。 （単位：百万円） 　   売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 前回発表　（A） 590,400 97,400 101,800 58,300 今回修正　（B） 618,900 99,700 103,700 58,700 増減額　（B−A） 28,500 2,300 1,900 400 増減率 4.8% 2.4% 1.9% 0.7% （ご参考） 前期実績(平成18年3月期) 567,315 94,109 96,669 52,994 なお、個別業績予想の修正はございません。 以上